План-факт (NRP)
План-факт в NRP — это инструмент контроля управления: сопоставляем плановые значения показателей с фактическими, чтобы вовремя видеть отклонения, понимать причины и принимать решения.
Кросс План - факт по 3 маркетплейсам
Консолидированный отчет "План-Факт" по маркетплейсам. Инструмент для контроля ключевых показателей вашего бизнеса на Wildberries, Ozon и Яндекс Маркет.
Ключевые возможности:
Общая картина. Все данные собраны в едином отчете, что избавляет от необходимости их самостоятельной консолидации.
Гибкая аналитика. Анализируйте выполнение плана за любой интересующий вас период, а также в разрезе текущего месяца.
Прогнозирование. На основе текущих данных отчет автоматически рассчитывает тренд и показывает прогнозируемое выполнение плана по итогам месяца. Это позволяет оценить риски и возможности заблаговременно.
Переход на План-Факт
По ссылке вы можете перейти в раздел «План-Факт» для каждого маркетплейса отдельно.
В этом разделе:
Сводка по План-Факту;
Экономика по Плану;
Переход к заполнению Плана;
Тренд на текущий месяц.
Сводный План-Факт
Возможность видеть план и факт рядом.
Возможность посмотреть метрики по каждому МП, если развернуть строки.
Динамика по сравнению с предыдущим периодом.
Возможность видеть «План-Факт» по периоду (день, неделя, месяц, квартал, год).
Дополнительная информация
Совпадает с кросс-отчетом, но работает значительно быстрее, что сильно облегчает жизнь.
Что может происходить:
Медленная загрузка данных.
Возможны ошибки по тайм-ауту у отдельных пользователей.
Мы делаем этот отчёт ещё лучше! Если страница отображается некорректно или проблемы с загрузкой, пожалуйста, обновите её.
Этот блок — это сквозная аналитика всего вашего бизнеса на маркетплейсах! Идеальный инструмент для руководителей (РОПов), чтобы одним взглядом оценить:
Где план выполняется успешно.
Где произошел провал и необходимо срочно вмешиваться.
Какова ситуация по всему бизнесу именно сейчас.
Как устроен отчет
Часть 1. Финансовый фон (PL за выбранный период).
Чистые данные из финансового отчета (PL) за тот период, который вы выбрали в фильтре.
Как работает:
Учитывает все ваши фильтры (SKU, Артикул МП, Бренд, Категория, Кабинет, Маркетплейс).
Работает ВСЕГДА — даже если вы не заполняли планы!
Помогает для сводного отчета, где тоже оценивается выбранный период.
Часть 2. План и факт за ТЕКУЩИЙ месяц.
Главное правило: сперва план — потом факт!
Как это работает:
Даже если вы выбрали в фильтре период полугодовой давности — в этой части ВСЕГДА показывается ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ.
Если ПЛАН на текущий месяц не заполнен — ФАКТ будет НУЛЕВЫМ!
Зачем это нужно?
Пример: Вы хотите сравнить, как продавались зубные щётки полгода назад и как они продаются сейчас.
Выбираете в фильтре период полугодовой давности.
В первой части видите исторические данные за тот период.
А в этой части видите, что происходит в РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ, ПРЯМО СЕЙЧАС!
Часть 3: Тренд на конец текущего месяца.
Прогноз, как мы закончим месяц по текущим темпам.
Берётся средняя скорость заказов за последние 14 дней, и на её основе рассчитывается прогноз на конец месяца.
Зачем это нужно.
Можно быстро оценить — где ты сейчас находишься по выполнению плана, успеешь ли его выполнить до конца месяца.
График Динамика
Этот график показывает, как вы выполняли план за выбранный период времени по конкретной метрике.
График зависит от двух настроек, которые вы выбрали:
Период — за какой промежуток времени смотрим данные.
Выбор метрики — по какому показателю оцениваем выполнение плана.
Доступные метрики:
Выручка (в рублях)
Заказы (в штуках)
Продажи (в штуках)
Маржа (в рублях)
График наглядно демонстрирует динамику выполнения плана день за днём в рамках указанного периода. Для вашего удобства в этот график специально добавлены показатели из финансового отчета (PL). Это значит, что вы видите не только выполнение плана, но и реальные финансовые показатели в одной связке.
Селекторы
Выбор периода. Задайте любой удобный период для анализа:
Относительный (например, «последняя неделя» или «текущий месяц»);
Строгий — точные даты начала и окончания.
Выбор плана. Отчет «План-Факт» строится только на внесённых плановых показателях. Здесь вы выбираете способ планирования, который используете:
По SKU;
По бренду;
По категории товара;
По всему кабинету;
Нажмите кнопку «Применить».
Какой план внесли - такой тип плана и используете в отчете. Это позволяет оценить выполнение плана по факту в нужном разрезе.
Выбор метрики. Этот селектор работает с отчетом «Дополнительная информация» и графиком «Динамика».
Выберите, какую плановую метрику хотите отслеживать:
Выручка;
Заказы;
Продажи;
Маржа.
Фильтры: МП / Кабинет / Бренд / Категория / Внутренний тег. Эти селекторы помогают детализировать данные. Смотрите показатели «План-Факта» в нужном разрезе — по конкретному маркетплейсу, бренду, категории или тегу.
SKU. Числовой артикул товара в системе.
Артикул МП. Артикул продавца на маркетплейсе (может содержать буквы и цифры).
Нераспределённые расходы. Это затраты, которые нельзя отнести к конкретному товару, но которые влияют на общий финансовый результат. Сервис позволяет распределить такие расходы на каждый товар по одной из схем:
По заказам;
По выручке;
По остаткам.
Подробно про селектор Нераспределенные расходы.
Датасеты
Датасеты — сохранённые наборы фильтров для отчёта. Вы можете настроить нужные параметры отбора, сохранить их как датасет и в дальнейшем быстро отображать данные, соответствующие заданным критериям.
Как использовать
Способ 1: Сохранение текущих настроек.
Настройте необходимые фильтры (период, кабинет, бренд и другие параметры).
Нажмите на кнопку «Датасеты» → «Настроить».
Выберите «Сохранить текущие настройки как датасет».
Дайте название вашему датасету и нажмите «Сохранить».
Нажмите «Сохранить».
Способ 2: Создание нового датасета через копку «Добавить датасет»
Нажмите на кнопку «Датасеты» → «Настроить».
Нажмите на кнопку «Добавить датасет».
Дайте название вашему датасету и нажмите «Сохранить».
В открывшемся окне настройте необходимые фильтры и селекторы (период, кабинет, бренд, категорию и другие параметры) и нажмите «Сохранить».
В дальнейшем вы сможете быстро применить сохранённый датасет, выбрав его из списка. Это особенно удобно, когда несколькими отчётами пользуются разные менеджеры — каждый может создать свой датасет с нужными параметрами.
Дополнительные возможности
Сворачивание панели фильтров. Рядом с кнопкой «Применить» находится стрелка вниз (▼). Нажмите на неё, чтобы свернуть всю панель фильтров. Это удобно при работе на небольших экранах или когда нужно больше пространства для просмотра данных.
Подсказки при наведении. При наведении курсора мышки на любой мульти-селектор отображается всплывающая подсказка с полным списком выбранных значений. Это особенно удобно, когда выбрано много элементов.
Сохранение фильтров
Выберите необходимый период, фильтры и нажмите кнопку «Применить». Для сброса всех фильтров нажмите кнопку «Сбросить» в правом верхнем углу.
Главные отличия от версии.1
Было
Стало
План заполнялся только по SKU
Можно выбрать свой способ заполнения плана: по SKU, по Бренду, по Категории, по Кабинету
Для вывода в сводную необходимо было перезаписывать отчет
Сейчас План автоматически попадает в сводную сразу после заполнения
План заполнялся по Выручке, Продажам, Марже, Маржинальности и Среднему чеку
План заполнялся по Выручке, Продажам, Марже, Заказам шт.
Изменения: Маржинальность и Средний чек рассчитываются исходя из данных, которые вы заполнили в Плане. То есть если вы заполнили Выручку и Маржу, то у вас автоматически рассчитается и Маржинальность. Если вы НЕ заполнили, то и в строке Маржинальность будет пусто
не было
Тренд на конец текущего месяца по выбранной метрике (Выручка, Продажи, Заказы, Маржа)
не было
Общие данные из PL за период. Можно сразу оценить, как отработал бизнес в целом за выбранный период, т.к. План-Факт может быть заполнен не на всю товарную матрицу, а только на какую-нибудь часть.
не было
Вывели дополнительные расходы из репрайсера, чтобы вы могли их учитывать в результатах.
не было
Возможность фильтровать по Артикулу МП
Что осталось
Если вы не внесли план, то результата не увидите. Основное правило — невозможно оценить результаты работы, когда нечего сравнить. Сначала стоит ввести план хотя бы по всему кабинету, а уже после этого анализировать факт.
Заполняемые отчеты для Плана
Как работать с планированием (План-Факт) в дашбордах
Здесь вы можете ставить цели по продажам и контролировать их выполнение. Всё работает просто и гибко.
Где это находится?
Заполнение Плана проходит отдельно для каждого маркетплейса: WB, Ozon или Яндекс Маркет.
Для этого
Зайдите в нужный дашборд ("WB План-Факт", "Ozon План-Факт", "YM План-Факт") в него можно попасть или с основного меню в NRP или с дашборда Кросс План-Факт
Найдите раздел "Переход" и перейдите по ссылке «План».
Как можно планировать?
Выбирайте удобный для вас уровень детализации:
По кабинету — общий план на весь аккаунт.
По бренду — для группы товаров.
По категории — например, "Кроссовки" или "Футболки".
По SKU (артикулу) — план для каждой конкретной позиции. Чтобы было проще, в таблице также отображаются артикулы маркетплейса.
Какие показатели можно планировать?
План вы заполняете сразу на целый месяц. Для этого выберите год и месяц, для которого ставите цели.
Выручка (₽)
Заказы (шт.)
Продажи (шт.)
Маржа (₽)
Чтобы было проще планировать Заказы и Продажи в отчете выведен показатель Процент выкупа, т.е. если вы запланировали Заказы, то применив Процент выкупа к этому значению можно получить планируемые Продажи
Можно заполнить все показатели или только те, что важны вам сейчас.
Важно
В отчете вы также увидите Маржинальность (%) и Средний чек (₽). Они рассчитываются автоматически на основе ваших плановых цифр:
Чтобы увидеть план по Маржинальности — нужно заполнить и Выручку, и Маржу.
Чтобы увидеть план по Среднему чеку — нужно заполнить и Выручку, и Продажи (в штуках).
Два способа внести данные
Способ 1: Быстрое редактирование прямо в таблице (удобно для небольшого количества данных)
Найдите в таблице нужную строку (например, конкретный кабинет или бренд).
Кликните в нужную ячейку и введите плановое значение.
Не забудьте нажать кнопку «Сохранить».
Когда использовать: Для общего плана по кабинету, по одной категории или когда вы точечно контролируете несколько товаров.
Способ 2: Через Excel (удобно для массового заполнения или если данные уже есть в таблицах)
В интерфейсе нажмите кнопку «Выгрузить в Excel».
Откройте скачанный файл. Внесите плановые значения в соответствующие колонки. Вы можете копировать данные из своих других отчетов или систем.
Сохраните файл на компьютере.
Вернитесь в интерфейс планирования, нажмите «Загрузить из Excel» и выберите обновленный файл.
Сохранение происходит автоматически — все данные из файла появятся в таблице.
План-факт по каждому маркетплейсу
Этот продукт состоит из трех симметричных отчетов (по одному на каждый маркетплейс: WB, Ozon, Яндекс.Маркет), которые работают идентично.
Преимущества:
Быстрая работа — значительно быстрее, чем кросс-отчеты
Полная информация — показывают всё то же, что и кросс-отчеты, и даже больше
Гибкость — подходят как для РОПа (который хочет закопаться в детали), так и для менеджера (которому важно держать руку на пульсе)
Чтобы увидеть весь бизнес целиком, нужно открыть все три дашборда отдельно.
Сводный отчет
Полностью аналогичен отчету «Сводный Кросс»:
Что можно делать:
Видеть план и факт рядом.
Динамика по сравнению с предыдущим периодом.
Гибкость периода — смотреть План-Факт по дню, неделе, месяцу, кварталу или году.
Дополнительная информация
Совпадает с кросс-отчетом, но работает значительно быстрее, что сильно облегчает жизнь.
Как устроен отчет: 3 основные части
Часть 1: Финансовый фон (PL за выбранный период).
Чистые данные из финансового отчета (PL) за тот период, который вы выбрали в фильтре.
Как работает:
Учитывает все ваши фильтры (SKU, Артикул МП, Бренд, Категория, Кабинет, Маркетплейс)
Работает ВСЕГДА — даже если вы не заполняли планы!
Помогает для сводного отчета, где тоже оценивается выбранный период.
Часть 2: План и факт за ТЕКУЩИЙ месяц
ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО ❗ СПЕРВА ПЛАН — ПОТОМ ФАКТ!
Как это работает:
Даже если вы выбрали в фильтре период полугодовой давности — в этой части ВСЕГДА показывается ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ
Если ПЛАН на текущий месяц не заполнен — ФАКТ будет НУЛЕВЫМ!
Зачем это нужно?
Пример: Вы хотите сравнить, как продавались зубные щётки полгода назад и как они продаются сейчас.
Выбираете в фильтре период полугодовой давности
В первой части видите исторические данные за тот период
А в этой части видите, что происходит в РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ, ПРЯМО СЕЙЧАС!
Часть 3: Тренд на конец текущего месяца.
Прогноз, как мы закончим месяц по текущим темпам.
Как рассчитывается.
Берётся средняя скорость заказов за последние 14 дней, и на её основе рассчитывается прогноз на конец месяца.
Зачем это нужно.
Можно быстро оценить — где ты сейчас находишься по выполнению плана, успеешь ли его выполнить до конца месяца.
Уникальные возможности этих дашбордов
Заполнение плана
Здесь и только здесь есть возможность перехода на заполнение ПЛАНА. Как уже было сказано ранее — если не заполнен ПЛАН, то не будет и ФАКТ!
Как заполнять:
Выбираем нужный тип планирования:
по SKU;
по Бренду;
по Категории товара;
в целом по кабинету;
В первую очередь вносим ПЛАН — и тогда отчет станет полным и информативным.
Блок «Собственные расходы»
Что это:
Расходы, которые несет пользователь ВНЕ маркетплейса.
Как работает:
Пользователь вносит эти расходы в Репрайсер и система учитывает их в этом блоке.
Эту информацию можно использовать для анализа собственных финансовых показателей
Самый большой блок — АНАЛИТИКА
В этом блоке собраны:
ВСЕ метрики:
Выручка;
Заказы;
Продажи;
Маржа.
ВСЕ затраты:
Продажа по себестоимости;
Расходы на маркетплейсах.
ВСЕ результаты за ВЫБРАННЫЙ период:
Факт;
План;
Выполнение плана в абсолютных значениях;
Выполнение плана в процентах.
Результаты за ТЕКУЩИЙ месяц:
Выполнение плана на этот период;
Тренд на конец месяца;
Всё это — по ВЫБРАННОЙ МЕТРИКЕ.
Важное правило по отображению данных:
Если вы заполнили план по SKU → в поле «Значение» будут SKU каждого товара;
Если вы упростили план и сформировали его на кабинет в целом → в этом поле вы увидите наименования своих кабинетов и их результаты.
НО: Будут отображаться только те позиции, которые вы заполнили! Если у вас несколько кабинетов, а план составлен только для одного, то в этом блоке будет только тот кабинет, по которому есть план!
Последнее обновление
Это было полезно?